acquisition majeure aux États-Unis, premier marché mondial de la distribution électrique

Après avoir publié des comptes semestriels supérieurs aux anticipations, Rexel réalise une opération de croissance externe importante outre-Atlantique.

Le groupe français vient d’annoncer un accord en vue d’acquérir Mayer, un important distributeur de produits et services électriques dans l’est des États-Unis.

La cible, fondée en 1930 et basée en Alabama, emploie 1200 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,20 milliard de dollars sur les 12 derniers mois à fin août 2021.

L’opération, qui devrait être finalisée avant la fin de l’année, se fera sur la base d’une valeur d’entreprise de 456 millions de dollars.

Des synergies attendues et un endettement maîtrisé

La direction indique que la transaction devrait être relutive pour le résultat par action de Rexel dès la première année, et que des synergies d’environ 1,5% des ventes acquises à compter de la deuxième année sont attendues.

Elle précise également que le ratio d’endettement du groupe restera nettement inférieur à 2 fois l’EBITDA sur une base proforma une fois le rachat effectué.

Enfin, «l’acquisition de Mayer permettra à Rexel d’étendre sa présence en Amérique du Nord, le plus grand marché mondial de la distribution électrique

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